در شانگهای دههٔ ۳۰ تا ۴۰، داستان زن مهمانی رقص چین ژائولی و سه مرد مهم زندگی‌اش را دنبال می‌کند. به دلیل فقر خانواده، ژائولی برای رقص در سالن معروف Paramount در شانگهای به خدمت گرفته شد. داستان دربارهٔ اولین عشق او Sheng Yue Ru است که باستان‌شناس و هنرمند است و عشق را با تمام وجود می‌شناسد و عاشق است. آن‌ها با هم عاشق می‌شوند اما روابطشان با مخالفت‌های خانواده‌ها روبه‌رو می‌شود، به ویژه پدر Yue Ru که تاجر ثروتمندی است.