رویای زیباترین و موفق‌ترین مدل جهان، جون فودو، با زنی به نام لان آسکا روبه‌رو می‌شود که او را با هیولای گرگ‌مانند مواجه می‌کند. توانایی‌های ناشناخته‌ای در جون بیدار می‌شود و او موفق به شکست هیولا می‌شود. او نیز مانند این گرگ‌نما بخشی از گامی بعدی در تکامل انسان است: انسان‌هایی که می‌توانند به هیولاهای موجود تبدیل شوند و جهان را بی‌رحمانه به اشغال خود درآورند. برخلاف سایر موجودات شیطانی، او انسانیت خود را حفظ می‌کند که باعث می‌شود لان آسکا از نیروهایش سوءاستفاده کند و او را آموزش دهد تا به دنبال نسل خود در شکار بی‌رحمانه باشد. در میانه این افراط‌ها و ضعف‌های خود، این سؤال مطرح می‌شود: سرنوشت جون چه خواهد شد؟ آیا او می‌تواند تصمیمش را برای خود بگیرد؟