ایتالیا، ۱۹۴۰: کارمن د بلسو است که با فاشیست ازدواج کرده اما عاشق دوستی از پدرش به نام اوبالدو، دلبر جوانی به نام آرماندو زانی می‌شود. در پایان جنگ فرزند آن‌ها ژولیا به دنیا می‌آید اما کارمن به شوهرش برمی‌گردد. دو دهه بعد، ژولیا با دانشجوی دانشگاه ارمیس کارسینی عشق می‌ورزد اما او تصمیم می‌گیرد با وارثه خودخواه اما ثروتمند مارتا مونتینی ازدواج کند. پس از چند سال و ازدواجی فاجعه‌بار، ژولیا عاشق زندگی دوباره‌اش را می‌یابد. ارمیس از مارتا عصبانی است و با ژولیا رابطه‌ای پدید می‌آید اما روزی او تشخیص وحشت‌ناکی می‌گیرد...