مارسلو یک ترمیم کننده حرفه‌ای فیلم و علاقه‌مند به سینما است. در حال کار بر روی برخی از محبوب‌ترین عناوین سینمای ایتالیا، با شخصیتی غریب مواجه می‌شود که به طور پنهان میان بازیگران اضافی حضور دارد؛ مردی با کلاه بردور نگاه مستقیم به دوربین، شاید حتی به خود مارسلو! او همان مرد را در بسیاری از فیلم‌های دیگر در دوره‌های مختلف می‌یابد و به این شخصیت خیره می‌شود تا جایی که به نظر می‌رسد مارسلو تنها کسی است که او را می‌بیند