گوسوکه معلم مدرسه بود، اما در گذشته یک دانش‌آموز پسر را به خودکشی وادار کرد پس از تغییر شغل به کار به عنوان همراه برای مردان، گوسوکه احساس تهی بودن کرد و هر روز ناچار به داشتن رابطهٔ جنسی پیوسته شد. روزی فرشته‌ای برهنه فرود آمد. داْنیِل، فرشته‌ای که تازه انسان شده است، در اتاق گوسوکه می‌ماند. دا نیل، فرشته‌ای که عاشق گوسوکه شده بود و به سوی مرگ می‌رفت، با سخنانهوشیارانهٔ او فریب می‌خورد…