منتقد موسیقی هوگو که از افسردگی پس از طلاق رنج می‌برد، در آستانه بازسازی زندگی خود است که پدر موسیقی جَز او رایوو ناگهان درب خانه را می‌کوبد. پیرمرد شیاد به زودی به پایان خود نزدیک می‌شود و انتظار دارد پسر تنهايش از او مراقبت کند. هنگامی که روان‌درمانگر جذابی وارد زندگی مردان می‌شود، پدر و پسر برای جلب توجه او با هم رقابت می‌کنند. این کمدی-تراژدی به بررسی نزدیکی اختیاری، پیگیری happiness و راهی برای بخشش از طریق خنده، تعلیق و اشک می‌پردازد.