پس از حوادث سال 1905، پرولتاریا به آرامی با نبرد عقب نشینی کرد. ستاد لنین رهبری انقلاب به فنلاند منتقل شد. در آنجا لنین و کروپسکایا به طور غیرقانونی در خانه‌های امن زندگی می‌کنند. ولادیمیر ایلیچ بر روی مقالاتش کار می‌کند، گاهی اوقات همکارانش به دیدنش می‌آیند و گاهی به شهر می‌رود تا با رفقای حزبی‌اش — گورکی، کالینین، کراسین و دیگران — ملاقات کند. لنین به هر طریق ممکن فعالیت‌های بلشویک‌ها در روسیه را هدایت می‌کند...