یک حادثه نوری فوق‌العاده که ده سال پیش رخ داد، منجر به ناپدید شدن مرموز دوست ژانگ پنگ شد. ده سال بعد، یک کارگردان فیلم به ژانگ پنگ نزدیک شد و ایده بازگشت به شیانگشان، محل حادثه—یک شهر کوچک دورافتاده که در دوران تقابل چین و شوروی در دهه 1960 ساخته شده بود و به عنوان "جبهه سوم" شناخته می‌شود—برای فیلم‌برداری و جستجوی حقیقت را مطرح کرد.