داستان رابرت و لوئیس، یک زوج همجنس گرا که سالهاست در برلین زندگی می کنند. آنها صاحب فرزندی نیستند و تصمیم به داشتن فرزند می گیرند. از طریق خواهر لوئیس، سفنی برای مادری جایگزین از آنان درخواست می شود. فیلم دیدار سه نفر برای انجام تلقیح در شب گرمی از تابستان سال ۱۹۹۹ را روایت می کند اما به طرز شگفت آوری سفر سفنی با دوست پسر جدیدش اولف همراه می شود که هیچ چیز را نمی داند. ترکیبی انفجاری، به ویژه چون سفنی به نظر می رسد شاید فردی قابل اعتماد نباشد و هیچ چیز مطابق نقشه های لوئیس پیش نمی رود