کوزیا، قهوه‌ای کوچک، از اسارت بابا یاگا در دنیای جادویی‌اش فرار می‌کند و به آپارتمان دختر بچه‌ای به نام ناتاشا و والدینش می‌رسد. کوزیا باید سینه جادویی‌اش را پیدا کند که آرزوها را برآورده می‌کند. ناتاشا و قهوه‌ای محلی و بدخلق به نام نافانیا به او کمک می‌کنند. مشخص می‌شود که کوزیا خود سینه را سال‌ها پیش به آندری، پدر ناتاشا، داده است. به نظر می‌رسد هدف نزدیک است، اما در جستجوی کوزیا و سینه، بابا یاگا وارد دنیای ما می‌شود و او نقشه‌های مکار خود را دارد.