سوژهٔ داستانی (ماساتو کودو) از سخنان یک سرباز سابق متاثر می‌شود و برای سفر به تایلند در جنوب شرق آسیا به‌راه می‌افتد. در آنجا با موضوعاتی چون جنگ، دوستی در دوران آن و بزرگی و عشق مردان روبه‌رو می‌شود... بخشی از سه‌گانهٔ فیلم‌های ضد جنگ با موضوع هم‌جنس‌گرایی که در تایلند ساخته شده‌اند