جولیان (آلکس گونزالس) و دوستش لوئیس (میگل آنخل سیلواستره) دو پسر محله هستند که بخشی از یک باند نئونازی خشن به رهبری سولی (خاویر باردم) هستند. پس از شروع تمرین در یک باشگاه، جولیان به تدریج به لطف انضباط بوکس، نجابت مربی‌اش (کارلوس باردم) و عشق یک دختر جوان لاتین (جودیت دیاهاته) تغییر می‌کند. همه اینها او را از گروه دور می‌کند، اما لوئیس آماده نیست که از "گله" جدا شود.