ارنست و سلستین در حال سفر به کشور ارنست، گیبرریتیا، هستند تا ویولن شکسته او را تعمیر کنند. این سرزمین عجیب و غریب خانه بهترین موسیقی‌دانان جهان است و موسیقی به طور مداوم هوای پر از شادی را پر می‌کند. اما با رسیدن به آنجا، قهرمانان ما متوجه می‌شوند که تمام اشکال موسیقی برای سال‌ها ممنوع شده است - و برای آنها، زندگی بدون موسیقی غیرقابل تصور است. به همراه دوستانشان و یک قانون‌شکن مرموز با ماسک، ارنست و سلستین باید تمام تلاش خود را برای بازگرداندن موسیقی و شادی به سرزمین خرس‌ها انجام دهند.