این داستان در اوایل دهه 1930 در کشور خیالی آسیایی گلستان اتفاق می‌افتد. ساخت راه‌آهن‌ها در کشور به دلیل وجود یک دولت خارجی قوی با مشکل مواجه است. تحت پوشش «قدیس از مکه»، یک خرابکار-تحریک‌کننده به گلستان می‌آید. او به دستور اربابانش، مردم را به دشمنی با هر اقدام پیشرفته در کشور تحریک می‌کند و برای ایجاد شورش و دخالت خارجی برنامه‌ریزی می‌کند. اما گلستانی‌ها «قدیس» را افشا می‌کنند؛ ایمان آنها به اتحاد جماهیر شوروی غیرقابل تزلزل است...