آرنولد محتاط و سنگ خوشبختی

جولیوس که عاشق کتاب‌های کمیک و داستان‌های خون‌آشامی است، تخیل زنده‌ای دارد. جولیوس با آرنولد محتاط ملاقات می‌کند که در یک خانه متروکه در حاشیه شهر زندگی می‌کند و خود را به عنوان یک خون‌آشام فرسوده و آب‌میوه توت‌فرنگی‌نوش معرفی می‌کند. جولیوس و محتاط دوستان می‌شوند. آنها سعی می‌کنند سنگ خوشبختی را بسازند که دستور تهیه‌اش در کتاب دستور پخت مخفی مادربزرگ محتاط است. جولیوس می‌خواهد سنگ را به والدین جداشده‌اش بدهد تا بتوانند خوشبختی مشترکشان را دوباره کشف کنند. تلاش‌های آزمایشگاهی جولیوس و آرنولد برای ساخت سنگ خوشبختی بارها با شکست مواجه می‌شود، اما آنها با سرسختی به جستجوی خوشبختی ادامه می‌دهند.