داستان ما در پایان دهه ۱۹۶۰ اتفاق می‌افتد. این زمان سقوط آرمان‌های زندگی عادلانه‌تر و محترمانه‌تر است که توسط دانشجویان در سراسر جهان در شورش بزرگ ۱۹۶۸ به اوج خود رسید و آغاز پایان یک توهم بزرگ به نام یوگسلاوی است. آندjelko مدیر یک مدرسه متوسطه در یک مکان کوچک بوسنیایی به نام دوبیچا است. او به یوگسلاوی ایمان دارد و رهبر آن، یوسیپ بروز تیتو را پرستش می‌کند. اما آندjelko یک نقص جدی دارد: او یک جعل‌کار است و دیپلم‌های مدرسه جعلی می‌سازد. او این کار را نه به خاطر منافع شخصی، بلکه به عنوان یک انسان‌دوست واقعی انجام می‌دهد. یک روز، همسایه‌ای که آندjelko برایش دیپلم مدرسه کار با چرم جعل کرده، به خاطر انتقام از دامپزشک محلی، به پلیس گزارش می‌دهد که او نیز دیپلم آندjelko را دارد. بنابراین، قهرمان ما مجبور به فرار به شهر بزرگ می‌شود. او به طور غیرقانونی در کنار افرادی زندگی می‌کند که او قبلاً برایشان دیپلم جعل کرده است. اما یک روز، آندjelko با همکلاسی‌اش روبرو می‌شود...