رایو، یک نیمه تایلندی-نیمه ژاپنی، برای یافتن مادر گمشده‌اش به آیوتایا می‌آید. در این میان عاشق سایسوی می‌شود، اما او به عنوان همسر برده یک ارباب خریداری شده است. رایو نه تنها از مقام بالای سلطنتی برخوردار است، بلکه با جادو نیز آشناست. او که مدتی است جادو آموخته، به همراه دوستانش گروهی تشکیل می‌دهد تا سایسوی را از بردگی نجات دهد. با این حال، جادوی او به قدرت جادوی ارباب نیست. رایو بازمی‌گردد و هرگز از کمک به دختری که دوستش دارد دست نمی‌کشد و فرصتی برای ملاقات با مادرش پیدا می‌کند.