یک معلم جوان به نام آن به یک خانه روستایی فرستاده می‌شود تا از دو یتیم، مایلز و فلورا، مراقبت کند. به محض ورود او، مایلز از مدرسه شبانه‌روزی اخراج می‌شود. اگرچه او از مایلز جوان خوشش می‌آید، اما به طور مخفیانه از دلایل ominous پشت اخراج او می‌ترسد. با بازگشت مایلز به خانه، معلم شروع به مشاهده اشکال ethereal در زمین‌های ملک می‌کند. او برای یادگیری بیشتر درباره این مشاهدات شوم، متوجه می‌شود که شرایط مشکوک مرگ پیشینیانش برای خودش عواقب وخیمی دارد. با افزایش ترس او از اینکه نیروهای شرور در حال تعقیب کودکان هستند، معلم مصمم است که آنها را نجات دهد و در این راه خود و سلامت عقلش را به خطر می‌اندازد.