با کشف اینکه او به سرطان پیشرفته مبتلا است و تنها چند ماه به زندگی‌اش باقی مانده، معلم موسیقی جوان هسو شیوییا (جودی آنگ) شغل راحت خود را ترک می‌کند تا به دنبال رویاهایش به عنوان "معلم عشق" در یتیم‌خانه دورافتاده و ویران سی‌سین ["قلب رحمت"] برود. زندگی در ابتدا دشوار به نظر می‌رسد اما شیوییا با موسیقی‌اش قلب کودکان را به دست می‌آورد و یتیم‌خانه و رئیس آن را با روحیه صبور و پرورش‌دهنده‌اش متحول می‌کند و میراثی الهام‌بخش از عشق به جا می‌گذارد. عشق از اینجا آغاز می‌شود به وضوح به "صدای موسیقی" رابرت وایز (۱۹۶۵) اشاره دارد، اما شباهت‌ها در اینجا پایان می‌یابد. این فیلم همچنین از رمان محبوب ریچارد باخ "مرغ دریایی جاناتان لیوینگستون" (۱۹۷۰) الهام می‌گیرد.