سال ۱۸۷۳، کیتو، اکوادور. یکی از شناخته‌شده‌ترین روانپزشکان شهر، آقای رومرو، فنون هیپنوتیزم نوینی را به عنوان ابزار درمانی با بیمارانش آزموده است و می‌ فهمد که هیپنوتیزم هرگز در یک فرد درحال مرگ آزمایش نشده است. رومرو می‌کوشد ببیند این تکنیک بتواند مرگ را متوقف یا به تأخیر بیندازد. والدمار، ديپلمات برزیلی که مبتلا به سل است، تمایل به همکاری با رومرو دارد و تصمیم می‌گیرد شبِ موعد مرگش هیپنوتیزم شود. آزمایش پیامدهای دراماتیکی خواهد داشت، رومرو به روزم گرانی شیطان‌پرستی متهم و به مرگ محکوم می‌شود. تنها شانس بقایش این است که به منشی رئیس‌جمهور ثابت کند بی‌گناه است. او فقط یک بار فرصت گفتن حقیقت دارد.