ولادیمیر لنین که تمام زندگی خود را به آماده‌سازی انقلاب در امپراتوری روسیه اختصاص داده است، در تبعید در سوئیس به شدت به دنبال راهی برای بازگشت به روسیه و به دست گرفتن کنترل است. گزینه‌ها کم هستند تا اینکه لنین پیشنهادی از الکساندر پاروس، بدنام‌ترین فرصت‌طلب سیاسی، دریافت می‌کند که با آلمان توافق کرده تا انقلاب را تحت فرمان لنین حمایت کند و لنین و یارانش را به روسیه قاچاق کند. لنین می‌داند که توافق با دو شیطان می‌تواند همه چیز را از او بگیرد و باید با هوش و تدبیر از پاروس و آلمانی‌ها پیشی بگیرد...