کتی و اسکات دعوت می‌شوند تا در خانهٔ فگمنتِ اژدها غذا بخورند. میان‌وعده شامل شیر سبز، سیب‌زمینی آبی، گل کلم صورتی و ساندویچ‌های نارنجی است. فگمنت درمی‌یابد غذا به نظر کودکان ناخوش می‌رسد. آنها داستان پادشاهی اندوهگین را می‌خوانند که قلمرو خود را برای مطابقت با حالش آبی رنگ کرد. کودکان طی تجربه‌های «رنگی» مختلف به رنگ‌ها از طریق حواس و تخیل می‌رسند و تصور می‌کنند جهان چگونه به نظر می‌رسید و چه احساس می‌داد اگر همه چیز تنها یک رنگ باشد. در پایان می‌فهمند که همهٔ رنگ‌ها را با هم دوست دارند و پادشاه نیز این را می‌پذیرد!