پنجده ساله ماکس به دنبال پدرش، ترانه‌سرای مشهور جانی بیگود، که پس از تولد ماکس ناپدید شده است می‌گردد. او به سنت-هیلیر می‌رسد جایی که مادام دودو، معلم سالخورده، مراقبت او را بر عهده می‌گیرد و برای او شغلی به عنوان موسیقیدان اسانس در کارخانه حشره‌کش بازر گاز ب زد و شرکت پیدا می‌کند. اما کارخانه درست کار نمی‌کند و نیمی از روستا اخراج می‌شوند. برای افزایش فروش حشره‌ها، دانشمند خطرناکی تولید انبوه مگس‌ها را ایجاد می‌کند. به زودی ابری از حشرات روستا را تهدید می‌کند... با شهامت و اراده، ماکس و دوست جدیدش فِلیک به بهترین تلاش‌های خود می‌پردازند تا پروژه‌های دیوانه کارهای بی‌کارانه کارخانه را بی‌اثر کنند. آیا آن‌ها موفق خواهند شد روستاییان را برای کمک به آنها به کار بگیرند؟ و آیا ماکس پدر خود را پیدا خواهد کرد؟