فیلم از دو داستان پلیسی تشکیل شده است که هر دو در روزهای آخر پیش از تحویل هنگ کنگ در سال ۱۹۹۷ اتفاق می‌افتند. بخش نخست با عنوان یک جسد دو پرچم درباره دو افسر میانسال است که در راه فرودگاه به زندگی و هنگ کنگ خود می‌اندیشند. این بخش به مسأله بمب‌گذاری‌ها در شورش هنگ کنگ در سال ۱۹۶۷ و قیام پلیس علیه سازمان ضد فساد، ای‌سی‌ای‌سی، در سال ۱۹۷۸ می‌پردازد. بخش دوم با عنوان پنجم نشان‌دهنده رابطه عاشقانه پرجنجال بین یک افسر ترافیک جوان و دوست دخترActivist طرفدار دموکراسی است که در میانه جنبش سیاسی بزرگ در سال 1989 و تحویل هنگ کنگ در سال 1997 اتفاق می‌افتد. عنوان از سمفونی پنجم بیتهوون الهام گرفته شده است که پلیس برای خاموش کردن تظاهرات در آن شب تقدیرآمیز از آن استفاده می‌کرد.