پلیس سخت‌گیر کن لی (چنگ) در اوج کار خود است، اما برای حل یک جرم وحشتناک که مرتکب آن، یک افسر پلیس محترم، حتی به یاد نمی‌آورد که مرتکب شده است، به کمک نیاز دارد. او به سراغ جک لای (لای) می‌رود، یک روانشناس سابق که اکنون در وضعیت بدی قرار دارد و در زندان است، و توانایی عجیبی در تحت تأثیر قرار دادن مردم دارد. این دو نفر با یکدیگر توافقی ناپایدار می‌کنند و به مأموریتی برای پیدا کردن مرد مسئول، یک استاد هیپنوتیزم که برای انتقام‌گیری از هیچ چیز دریغ نمی‌کند، می‌روند!