با مصاحبه مشهور بیل گراندی شروع می‌شود و تکه‌های صحنه‌های زنده از جمله آهنگ‌های خداوند محافظ ملکه، بدون لذت و دو نسخه از آکارنی در بریتانیا را نمایش می‌دهد. همچنین با حضورهای کوتاه از سویی، مالکولم، ویوینی، جرالد از جوبیلی و شان مکگان که در آینده گروه پوگس را بنیان نهاده بود، همراه است.