تسوروتا یک هنرمند تاتو مورد احترام است که با همکارانش ماچیدا و یاماشیرو کار میکند. رئیس سابق او، که همچنین استاد تاتو است که اژدهای باشکوهی را بر پشت تسوروتا تاتو کرده، اکنون یک الکلی تلخ و فاسد است که با پسرش و نوه بیمار خود زندگی میکند. دخترش، مادر پسر، در فاحشهخانهای که توسط رئیس ناکامورا و دخترش ماتسویو اداره میشود، به کار اجباری مشغول است. معاون دو روی ناکامورا، آماستو، اجازه نمیدهد مادر پسرش را ببیند...