تیتوس در زندگی بدشانس است و معلولیت او موهای قرمز است که مانع یافتن کار می‌شود. او در یک کارگاه آبجوسازی می‌افتد و ادعا می‌کند فرزند صاحب است؛ به تبعید شرم‌آور می‌رود و به قلعه‌ای می‌رسد و در آنجا بازی جانشینی را با تغییر چهره‌های مختلف با کلاه‌موها آغاز می‌کند. این کلاه‌موها به او امکان صعود اجتماعی می‌دهند و به نتیجه‌ای کمدی منتهی می‌شود