شب کریسمس است و همه کودکان جهان خواب هستند و رویاهای اسباب‌بازی‌های که سانتا کلاوز می‌آورد را می‌بینند—به جز قطب جنوب که تا به حال کریسمس را تجربه نکرده‌اند. امسال سانتا کلاوز از سانتاور می‌خواهد تا اسباب‌بازی‌هایش را به قطب جنوب تحویل دهد تا کودکان آنجا هم به جادو وارمندی کریسمس باور کنند. اما استکبارگر شرور بولیبیییر کیسه اسباب‌بازی‌ها و هویت سانتاور را می‌دزدد و تمام شانس‌های یک کریسمس شاد را به خطر می‌اندازد. خوشبختانه، سانتاور با میسی بیر همگام می‌شود و با پرواز به آسمان‌ها به دنبال توقف بولیبیییر است تا او همه اسباب‌بازی‌ها را خراب نکند و کریسمس را در قطب جنوب برای همیشه از بین نبرد.