همراه با خدمتکار پیرش، دانشمند سونگ لی هو (هونگ هوی) در راه پایتخت برای امتحان امپراتوری است. آنها شبی را در خانه خانم یوان می‌گذرانند و لی هو به دختر زیبا او، پی فانگ (دانا) علاقه‌مند می‌شود. یک خدمتکار او را در حال تماشای پی فانگ در حین حمام کردن می‌بیند. او لغزیده و به داخل وان می‌افتد و موقعیت بسیار شرم‌آوری ایجاد می‌کند. خدمتکار پیرش نیز در این ماجرا درگیر می‌شود و هر دو قبل از اینکه بیرون انداخته شوند، کتک می‌خورند. در ادامه سفرشان در دشت‌های خالی، با هیزم‌شکن هسی هسوه کویی مواجه می‌شوند که شب را در خانه‌اش می‌گذرانند. او که مجذوب زیبایی دو دختر صاحب‌خانه، که خون‌آشام هستند، می‌شود، شبی را با آنها می‌گذراند و به اسکلت تبدیل می‌شود. در حال فرار از خون‌آشام‌ها، شون لای به سختی جان سالم به در می‌برد.