در سال ۱۸۳۶ برزیل، یک دستفروش به یک روستای کوچک در ایالت ریو گراند دو سول می‌رسد تا انتقام مرگ یک دوست را بگیرد. او با یک شوالیه اجتماعی دوست می‌شود، اما هر دو به یک زن علاقه‌مند می‌شوند. علاوه بر این، جنگ فاراپوس آغاز می‌شود و آنها در این درگیری مواضع متفاوتی اتخاذ می‌کنند که منجر به رقابت می‌شود.