با استفاده از اسناد دولتی، تصاویر آرشیوی و مصاحبه‌های مستقیم با فعالان و افسران سابق اف بی آی و سی آی ای، این فیلم تاریخچهٔ روابط نژادی و جنبش حقوق مدنی در ایالات متحده را در دهه‌های شصت و هفتاد بررسی می‌کند. تاریخ برده‌داری، فعالان حقوق مدنی، ترورهای سیاسی و روش‌های به کار گرفته‌شده برای تفرقه و از بین بردن چهره‌های کلیدی جنبش توسط نیروهای دولتی را مرور می‌کند و به رویدادهای دوران ریگن و تهدیدهای حریم خصوصی با فناوری‌های نوین و ناکامی «جنگ با مواد مخدر» می‌پردازد تا دیدگاهی جامع نسبت به اهداف، آرزوها و سرانجام جنبش حقوق مدنی ارائه دهد.