یک گاوچوی پیر به دوست جوانش در شهری بزرگ دربارهٔ زمانی که به اپرا رفت می‌گوید و طرح کُل اپراگوئنِ فاوس را برایش روایت می‌کند. دوست جوان داستان را دوباره تصور می‌کند و خودش را در نقش مرکزی جای می‌دهد.