یوکیو، یک پسر کشاورز، و تورو، یک پسر ماهیگیر، در یک روستای کوچک ژاپنی زندگی می‌کنند که به طور دوره‌ای توسط یک آتشفشان از یک سو و امواج جزر و مدی از سوی دیگر تهدید می‌شود. خواهر کوچکتر یوکیو، ستسو، آنها را دنبال می‌کند و رویای غواصی مروارید را در سر دارد. تورو در حال آماده شدن برای رفتن به ماهیگیری با پدرش است که زنگی به صدا در می‌آید و پرچم خطر در بالای تپه‌ای در پشت روستا به نشانه هشدار درباره یک موج جزر و مدی قریب‌الوقوع توسط پدرسالار روستا، معروف به آقای پیر، به اهتزاز درمی‌آید.