پشت پرده برهنگی

کارآگاه خصوصی سم دنیسون در یک کمپ برهنگان در حال استراحت است که مأموریتی برای پیدا کردن جاسوس بین‌المللی آقای ایکس دریافت می‌کند. آقای ایکس اطلاعاتی از هنرمندان کلوپ‌های شبانه در سرتاسر جهان دریافت می‌کند. سم به وگاس، هنگ کنگ، تایلند، پاریس، هایتی، مکزیک، هاوایی، برلین و توکیو سفر می‌کند و به تماشای زنان زیبا در حال اجرا می‌پردازد و به کمپ برهنگان برمی‌گردد (که او در تلاش است آن را از صاحب زیبایش، مارتا، خریداری کند).