بریتانیا، قرن ششم. مرلن، بزرگ‌ترین جادوگر تاریخ به مردی در رسیدن به پادشاهی کمک می‌کند. اکنون مرلن به مشاور پادشاه بزرگ آرتور تبدیل می‌شود، پادشاهی که از سال‌ها هرج و مرج را به پایان خواهد رساند.