دو دوست یک پیمان مقدس می‌بندند و فرزندان نوزاد خود، ریچل و مندل، را به ازدواج یکدیگر می‌سپارند. این فیلم پرشور بر اساس همان افسانه‌ای است که نمایشنامه کلاسیک «دیبک» اثر اس. آنسکی را الهام بخشیده است و مداخله الهی الیاس و یک پایان خوش را به تصویر می‌کشد.