به سبکی که گَلفی از فلینی در اوج سورئالیسم است، این فانتزی عجیب کانادایی فرانسوی عشق میان یک فیلمساز جوان و یک زن ریش دار از سیرک محلی در دهه شصت را دنبال می کند. داستان در یک سالن تئاتر معاصر آغاز می شود جایی که یک پروجکشنِ ساز برای کارگردان فیلم، راکس پرینس، روح شبحی را که به نظر می رسد فیلمش را تعقیب می کند، توصیف می کند. سپس داستان به دهه شصت برمی گردد وقتی راکس نیم مریض و ایده آلیست در حال ساخت نخستین فیلم خود بود، مقاله ای مارکسیستی که فقر مونترال را به تصویر می کشد. ادوارد دور، سردبیر با ارتباطات فراوان با او همکاری می کند و او را به کارناوالی دیرشب می برد تا با اجراکنندگان یک نمایش طرفدارانِ عجیب آشنا شود. نخستین فردی که راکس با او روبه رو می شود لوی گراند زنون است، مردی کِه با یک چشم می باشد و با توان شگفت انگیز خود می تواند تصاویر فیلم را روی پرده بدون پروژکتور یا فیلم نمایش دهد.