کمیل آهنگسازی است که به وطن لبنان باز می گردد تا ترانه ای درباره کشورش بنویسد. رایا در جستجوی فرزند گمشده خود است. آن ها یکدیگر را می یابند، عاشق می شوند و ناامیدی مردم لبنان در سایه جنگ را کشف می کنند.