نوجوان 'با اندامی خوش فرم'، تریسی ترنبلد، به رویای خود برای تبدیل شدن به یک عضو ثابت در برنامه رقص کُرنی کالینز دست می‌یابد. حالا به عنوان یک قهرمان نوجوان، او از شهرت خود برای دفاع از مسائلی که به آن‌ها اعتقاد دارد، به ویژه ادغام نژادی، استفاده می‌کند. در این راه، او خشم ستاره سابق برنامه، امبر ون تاسل، و همچنین والدین دستکاری‌کننده و طرفدار جداسازی امبر را برمی‌انگیزد. این رقابت به اوج خود می‌رسد وقتی که امبر و تریسی برای عنوان میس اتو شو 1963 رقابت می‌کنند.