پس از مرگ مادرش، جادوگر جهش‌یافته شرور به نام بلک‌ولف برخی از فناوری‌های نظامی گمشده را کشف می‌کند. پر از خودخواهی و جاه‌طلبی، بلک‌ولف تاج و تخت مادرش را تصاحب کرده، ارتشی تشکیل می‌دهد و به دنبال شستشوی مغزی و تسخیر زمین می‌رود. در همین حال، برادر دوقلوی ملایم بلک‌ولف، آواتار با ریش و حکیم، از توانایی‌های جادویی خود استفاده می‌کند تا نقشه‌های بلک‌ولف برای تسلط بر جهان را خنثی کند - حتی اگر به قیمت نابودی خود و خویشاوندش باشد.