خط داستانی
پرنسس فرح حاضر به ازدواج با Sinbad نیست تا اینکه ولیعهد کیسم، برادر او، بتواند رضایت خود را بدهد. اما مادرشوهر شیطانی شاهزاده، ملکه زنوبیای، کیسم را به میمون تبدیل کرده تا پسر خود را به عنوان خلیفه تاج گذاری کند. سیندباد، خدمهٔ او، پرنسس و شاهزادهٔ تبدیلشده به سفری به سرزمینی دور را آغاز میکنند تا به راهنمایی مرد دانا و افسانهای برسند که بتواند نحوهٔ پایان دادن به طلسم را بگوید، و با هر مانعی که زنوبیای در مسیرشان میگذارد روبهرو میشوند.
