یک دانشمند به این باور می‌رسد که شر یک بیماری خونی است و گوشت یک اسکلت که از گینه نو آورده است، آن را به صورت خالص در خود دارد. او که متقاعد شده همسرش، یک رقاص در فولی برژر که دیوانه شده، این شر را بروز داده است، از این می‌ترسد که این شر به دخترشان منتقل شود. او سعی می‌کند از خون اسکلت برای ایمن کردن او در برابر این احتمال استفاده کند، اما تلاش او نتیجه‌ای کاملاً برعکس دارد.