جمعیت آفریقایی-آمریکایی هارلم توسط کشیش دیک او'Mاللی مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد، که به طور نادرست ادعا می‌کند که کمک‌های کوچک مالی، زمین‌هایی در آفریقا را تأمین می‌کند. وقتی افسران پلیس نیویورک، گرودایگر جونز و کافین اد جانسون، به بررسی کلاهبرداری او'Mاللی می‌پردازند، متوجه می‌شوند که پول‌ها درون یک بسته پنبه قاچاق می‌شود. با این حال، پلیس، او'Mاللی و بسیاری دیگر وقتی پول گم می‌شود، در حال دست و پا زدن هستند.