نگاهی زیرکانه، دقیق و ویرانگر به برنامه‌های شخصی و افشاگری‌های سرکوب‌شده در میان گروهی از مردان همجنس‌گرا در منهتن. هارولد در حال جشن گرفتن یک سالگرد تولد است و دوستش مایکل برخی از دوستان دیگر را برای کمک به گرامیداشت این رویداد دعوت کرده است. با پیشرفت شب، الکل جاری می‌شود، چاقوها بیرون می‌آیند و درخواست مایکل از گروه برای شرکت در یک بازی تلفنی شیطنت‌آمیز، احساسات نهفته و ناگفته را آزاد می‌کند.