در حین انتقال یک گروه آپاچی به یک رزرویشن بومیان آمریکایی در آریزونا، یک راهنمای آمریکایی به نام سم وارنر با تعجب متوجه می‌شود که یک زن سفیدپوست به نام سارا کارور با قبیله زندگی می‌کند. وقتی سم می‌فهمد که او ده سال پیش توسط یک هندی به نام سالواخه اسیر شده است، سعی می‌کند سارا و پسر نیمه بومی‌اش را به خانه‌اش در نیومکزیکو همراهی کند. اما به زودی مشخص می‌شود که سالواخه در تعقیب آن‌هاست.