یک گروه موسیقی جاز که بیکار است، برای یک کمپین سیاسی کار می‌کند و با جذب و سرگرم کردن رأی‌دهندگان بالقوه در تجمعات، به کار خود ادامه می‌دهد. نامزد واقعاً یک عروسک خیمه‌شب بازی برای یک ماشین سیاسی فاسد است که متوجه می‌شود خواننده جذاب و خوش‌تیپ گروه می‌تواند عروسک بهتری باشد. در همین حال، عشق بین خوانندگان گروه شکوفا می‌شود. وقتی روز انتخابات نزدیک می‌شود، خواننده گروه می‌خواهد از کمپین خارج شود، اما ماشین تهدید می‌کند که اگر او کنار برود، او و دوستانش در گروه را بدنام خواهد کرد.