بلبل افندی

(صباح) یک بازیگر مغرور است که با یک مرد پیر به نام (حسن فیق) ازدواج کرده و با دخترش وفا (سامیها توفیق) زندگی می‌کند. وفا با جوانی به نام منیر (کمال حسین) نامزد است و به عنوان همسر یا مادر با او رفتار می‌شود. صباح به شوهرش خیانت می‌کند و با معشوقش عبد اللطیف عبدال (ایستفان رستی) درگیر است. عزیز بی، شوهر معشوقه‌اش، برای باج‌خواهی از او با کمک همسرش، زینب اسکندرانی (ایساف عبد المقصود) وارد عمل می‌شود.