ادی کرنز آهنگ خود را به یک تهیه کننده برادوی می فروشد و همچنین شغلی به عنوان رقصنده در موزیکال به دست می آورد. او نامزد رقصنده اش، مالی ماهونی را به نزد خود می آورد که خواهر کوچکترش پَت را نیز با خود می آورد. پس از دیدن رقص مالی و پَت، تهیه کننده پَت را برای نمایش انتخاب می کند و به مالی شغلی برای فروش سیگار می دهد. یک دوست ثروتمند تهیه کننده به نام "چت" چتسورث نیز به پَت علاقه مند است. پَت با ادی در شماره تخصصی به عنوان کرنز و ماهونی همکاری می کند. پَت و ادی به زودی متوجه می شوند که عاشق یکدیگر هستند و باید این موضوع را به مالی بگویند. پَت از آسیب زدن به مالی امتناع می کند و با چت که قبلاً پنج همسر سابق دارد، بیرون می رود. بازسازی ملودی برادوی (۱۹۲۹).