یک مادیان جوان از چراگاه بومی خود فرار می‌کند، به باتلاقی می‌افتد و توسط رقصنده سیرک آرابلا نجات می‌یابد. صاحب مادیان، یک سوارکار جوان، نام حیوان را به افتخار نجات‌دهنده‌اش آرابلا می‌گذارد. آرابلا سپس به یک اسب مسابقه مشهور تبدیل می‌شود و زمانی که هنرمند سیرک و سوارکار جوان دوباره یکدیگر را ملاقات می‌کنند، عاشق یکدیگر می‌شوند.